DeepSeek自研芯片“去英伟达化“、微软Office悄悄换掉OpenAI、AI制药闯入III期临床 | 7月8日AI日报

多年小白

13人浏览 · 2026-07-08 20:43:42

多年小白 · 2026-07-08 20:43:42 发布

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📋 目录

🔥 今日必知3件事

DeepSeek造芯了——不走英伟达、不靠华为昇腾，all in推理专用芯片，务实路线让人眼前一亮
微软开始"去OpenAI化"——Excel和Outlook里已经在跑自研MAI模型，最大投资方也在给自己留后路
AI制药里程碑——英矽智能的AI药物进入III期临床，从靶点发现到临床只用了30个月，传统药企要慌了

🤖 科技类

1. DeepSeek被曝自研AI推理芯片，走出"第三条路"

路透社7月7日报道，DeepSeek正在自研AI推理专用芯片，项目约一年前启动，目前已开始接触外部芯片设计企业和晶圆代工厂，还在行业里大举招人。

有意思的是，DeepSeek这次造芯思路非常务实——不碰烧钱无底洞的训练芯片，把全部产能和研发人力all in推理专用芯片，瞄准线上对话、应用落地这些刚需场景。拥有海量真实落地场景的DeepSeek做软硬件协同，性能和成本上很可能超过外购通用GPU的方案。这等于搭了第三条路：既不绑定英伟达，也不过度依赖华为昇腾。

🚨 重点：不碰训练芯片、只做推理芯片，是DeepSeek区别于其他造芯玩家的核心策略

💡 解读：当大多数公司还在纠结"买英伟达还是用国产替代"时，DeepSeek选择从应用端倒推芯片设计。有场景、有数据、有模型迭代能力，这种垂直整合的打法一旦跑通，对整个AI芯片格局的冲击不小。

📎 来源：路透社

2. 微软Office悄悄换掉OpenAI，自研MAI模型全面接手

据Bloomberg报道，微软已在Excel和Outlook等产品中开始用自研AI模型MAI替代OpenAI和Anthropic的模型。目前每周有数万条AI任务由微软内部开发的MAI完成，虽然整体占比还不大，但转变已经实实在在发生了。

微软AI负责人Mustafa Suleyman今年6月就说过，目标是让微软内部模型在更多场景中具备竞争力。考虑到微软是OpenAI的最大投资方，这个动作意味深长——即便是最亲密的盟友，也在为"断供"做准备，同时压缩AI运营成本。

🚨 重点：微软自研MAI模型已进入Office核心产品线，"去外挂化"从战略规划变成落地执行

💡 解读：大厂自研模型替代第三方，本质是成本和自主权的博弈。微软投了OpenAI上百亿美元，但最后发现AI推理成本太高，还是得自己搞。这给所有依赖单一模型供应商的企业提了个醒：别把命脉交给别人。

📎 来源：Bloomberg

3. Anthropic强制实名验证：用Claude要先上传身份证+刷脸

7月8日起，Anthropic正式执行新版隐私政策，所有Claude用户（包括Free、Pro和Max订阅用户）必须完成实名身份认证才能继续使用。验证流程要求上传护照或驾照等政府核发证件，还要同步进行实时人脸扫描比对。数据处理由第三方平台Persona负责，Anthropic还会生成数字化人脸几何模板。

这是AI行业迄今为止最严格的用户身份验证政策。Anthropic说是为了满足多国和美国各州的监管要求，确保用户年满18岁。但隐私倡导者担忧，生物识别数据的采集范围和留存期限存在不确定性。加上此前Claude Code被曝通过Unicode隐写术标记中国用户的风波还没平息，新规对国内开发者的使用意愿影响不小。

🚨 重点：覆盖所有付费等级，不验证就用不了，生物识别数据由第三方处理

💡 解读：AI安全合规和用户隐私之间的拉扯越来越激烈。Anthropic选择"宁可得罪用户也要合规"的路线，和OpenAI的开放策略形成鲜明对比。对国内开发者来说，这可能加速转向国产大模型的进程——毕竟DeepSeek-V4-Flash已经连续七周全球调用量第一了。

📎 来源：无矩AI

💰 经济类

1. A股交易新规7月6日全面执行，ST涨跌幅扩至10%

7月6日起，A股交易新规正式全面执行，三大变化值得关注：主板ST股票日涨跌幅限制从5%扩大到10%，全市场开放盘后定价交易，程序化交易监管进一步收紧。券商同步修订了风险揭示书，新开通权限的投资者必须签署新版文件才能参与交易。

与此同时，央行7月6日落地1万亿91天买断式逆回购，净投放2000亿，对冲缴税和解禁资金压力。7月8日当天，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.49%报3970.88点，深成指跌1.87%，创业板指跌1.70%。但算力租赁概念逆势走强，AI服务器概念也有表现。恒生指数则大涨2.99%。

🚨 重点：ST涨跌幅翻倍意味着垃圾股投机空间扩大，但程序化监管收紧又压制了短线炒作，资金会加速向优质标的集中

💡 解读：新规的核心逻辑是"放价格、管行为"——让市场自己定价，但对程序化交易加强约束。央行万亿级投放则给市场托了底。短期震荡不改中期流动性宽松格局，AI算力依然是资金最认可的主线。

📎 来源：东方财富网、雪球

2. 存储芯片全产业链涨价，三星长鑫上调DRAM/NAND报价

7月起，三星、长鑫存储正式上调DRAM和NAND报价，存储芯片周期反转信号明确。这一轮涨价覆盖全产业链，从上游晶圆到下游模组同步提价。

从催化因素看，AI算力需求爆发带动HBM（高带宽存储）产能挤占传统DRAM产能，供需格局持续收紧。加上消费电子复苏和汽车智能化需求回暖，存储芯片库存已降至健康水位。7月31日长鑫科技将登陆科创板，作为国内存储龙头上市，大概率带动整个半导体板块情绪走强。

🚨 重点：存储周期反转已确认，长鑫科技7月31日上市是重要催化节点

💡 解读：存储芯片是半导体行业中周期性最强的赛道之一，上一轮下行周期已经持续了近两年。此轮涨价确认反转，意味着相关企业业绩有望逐季改善。不过需要注意，涨价初期的弹性最大，后续涨幅趋缓后板块可能进入震荡期。

📎 来源：雪球

3. 2026世界人工智能大会7月17日上海开幕，展览面积首超10万平米

7月7日，上海市政府新闻办举行新闻发布会，宣布2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举办。

本届大会创下多个历史新高：展览面积首次突破10万平方米，形成世博、张江、西岸"三地四馆"全新布局；上千家参展企业将带来3000余项前沿展品，超300款AI新产品全球首发；140余场论坛邀请1400多名中外专家同台交流。今年还首次新增学术板块，由图灵奖得主和中外院士领衔举办高水平AI国际学术会议。重点聚焦智算和具身智能两大核心赛道，每个赛道集结超200家优质企业。

🚨 重点：超300款AI新品全球首发，智算和具身智能是两大核心赛道

💡 解读：WAIC一直是国内AI产业的风向标。今年规模翻倍说明产业热度持续升温，尤其是具身智能赛道首次与智算并列为核心，反映出人形机器人已经从"demo演示"进入"可交付"阶段。大会前后大概率会有一波AI板块的催化行情。

📎 来源：IT之家

🌍 全球大事类

1. 美加墨世界杯：东道主美国队1-4惨败比利时，三支东道主全部出局

北京时间7月7日，美加墨世界杯1/8决赛继续进行，东道主美国队最终以1比4不敌比利时。至此，美加墨世界杯的三支东道主球队（美国、加拿大、墨西哥）全部被淘汰出局。

晋级的比利时将在下一轮挑战世界排名第二的西班牙队。值得一提的是，特朗普此前曾表示，如果比利时能战胜美国队，那比利时队会很自豪，但他自己会说这比赛"有黑幕"。现在比分出来了，不知道他会不会真的这么说。

🚨 重点：世界杯历史上首次出现三支东道主全部在1/8决赛前出局的局面

💡 解读：东道主全军覆没确实罕见，不过从另一个角度看，这也说明这届世界杯的竞技水平相当均衡。比利时下一场打西班牙，绝对是火星撞地球的对决。

📎 来源：腾讯新闻

2. 马斯克xAI正式更名SpaceXAI，SpaceX完成750亿美元史上最大IPO

北京时间7月7日凌晨，马斯克创立的AI公司xAI官宣正式更名为SpaceXAI，同步更换了品牌标识和X平台账号。今年5月马斯克就宣布xAI将并入SpaceX，此次更名宣告品牌整合全面落地，xAI彻底退出独立AI公司赛道。

这次品牌重塑恰逢SpaceX在资本市场的历史性突破——今年6月SpaceX完成了史上规模最大的IPO，成功筹集750亿美元。将AI能力纳入航天商业版图，马斯克的意图显然不只是做聊天机器人，而是为太空通信、星链和未来火星计划提供AI底层支撑。

🚨 重点：xAI不再是独立公司，AI能力将深度融入SpaceX的航天生态

💡 解读：马斯克这步棋下得很大。把AI和航天绑定，意味着Grok等AI产品将直接服务于星链网络和未来的太空任务。别的AI公司还在卷模型参数，马斯克已经在布局"太空AI"了。不过750亿美元的IPO也说明资本市场对这条路线非常买账。

📎 来源：无矩AI

3. 全球首款AI全流程研发药物进入III期临床，靶点到临床仅30个月

英矽智能（Insilico Medicine）宣布，其核心管线Rentosertib（INS018_055）已正式启动III期临床试验，用于治疗特发性肺纤维化（IPF）。这是全球首个由AI完成靶点发现和分子设计的创新药进入III期临床。

从AI靶点发现到候选分子确定仅用了18个月，从发现到进入III期临床总计约30个月——传统药物研发这个周期通常需要10-15年。英矽智能已累计达成四笔BD合作近70亿美元，其中与武田制药的合作达6亿美元。公司目前已有13款AI创新药进入临床试验阶段。

🚨 重点：全球首个AI全流程研发药物进入III期临床，研发周期从10-15年压缩到30个月

💡 解读：这是AI制药从概念验证走向商业化的分水岭。30个月 vs 10-15年，效率提升是数量级的。如果III期临床数据积极，整个AI制药赛道的估值逻辑都会被重塑。传统药企要么拥抱AI，要么被颠覆。70亿美元的BD合作金额也说明，大药企已经用真金白银投了票。

📎 来源：无矩AI

📊 今日速览

类别	核心事件	影响评级
🔬 芯片	DeepSeek自研推理芯片	⭐⭐⭐⭐⭐
🏢 大厂	微软Office用自研MAI替代OpenAI	⭐⭐⭐⭐⭐
🔐 合规	Anthropic强制实名验证	⭐⭐⭐⭐
📈 股市	A股交易新规全面执行	⭐⭐⭐⭐
💾 存储	存储芯片全产业链涨价	⭐⭐⭐⭐
🎪 展会	WAIC 2026规模创新高	⭐⭐⭐
⚽ 体育	世界杯东道主全部出局	⭐⭐⭐
🚀 科技	xAI更名SpaceXAI	⭐⭐⭐⭐
💊 医药	AI药物进入III期临床	⭐⭐⭐⭐⭐